I

Замолчит уставший город за окном,
И войдёт неслышно сказка в старый дом:
Что скрывается
В сумраке ночном,
Ты едва ль увидишь днём.

Припев:

Только полночь медленно пробьёт,
Заводная кукла оживёт
И закружится в лучах луны,
Не нарушив чуткой тишины.
Ах, плясунья милая, постой,
Где же кавалер галантный твой?
Почему танцуешь ты одна
И при этом так увлечена?

II

Танцовщица даже не глядит на нас;
Слыша только ей одной звучащий вальс,
Кукла кружится,
Кукла так спешит,
Время всё быстрей бежит.

Припев:

Ей пригрезился прекрасный принц,
Он смахнул слезу с её ресниц,
Прошептал на ушко ей: держись
И, пожалуйста, кружись, кружись.
Я вернусь, когда сто тысяч раз
Ты станцуешь наш любимый вальс.
Знаю, сделать это нелегко,
Но я очень-очень далеко.

III

Вот уже за тучи спряталась луна,
Всё вокруг давным-давно во власти сна.
Как же грустно здесь
Ей совсем одной —
Этой кукле заводной!..

Припев:

Будет кукла до утра считать
И, как заклинанье, повторять:
«Ну, постой не приходи, рассвет,
Ничего важнее танца нет…»
А уснёт она под песни птиц,
И приснится ей любимый принц,
Что сейчас уже спешит сюда,
Чтоб остаться с нею навсегда.